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中國塑料行業政策/事件/行情等年度盤點

2015-08-26 1199次瀏覽

2014年國內塑料行業經歷了制烯烴項目集中投產、歐美等國家對中國塑料制品多項反傾銷政策的實施、原油期貨的跳水等歷程;下面主要從國內塑料相關政策、成產、進口、上游重要的化工原料、生產企業、貿易商以及下游企業等方面對塑料行業展開盤點。

一、近年來,各國政府針對塑料污染情況頒布了一系列政策,為了促進節能減排,有效的防治白色污染,國家和地方政府也紛紛出臺了多項政策,這對塑料行業影響深遠,尤其是下游制品行業亟待轉型的需求日益增強:

1、從2015年1月1日開始將正式實施的新環保法被業界譽為“史上最嚴”的環保法,其中多項新規也是首次實施,如降低了公益訴訟的門檻、實行了按日計罰不封頂、針對霧霾的有關環境信息標準統一化等,新環保法的即將實施,部分環保不達標的塑料生產企業面臨考驗。

2、歐盟頒布條例:減少八成塑料袋用量,4月份歐洲議會以539票贊成、51票反對的結果通過了一項規定,要求成員國從現在起到2019年,將塑料袋的使用量至少降低80%,并禁止超市等免費提供塑料袋。

3、美加州通過法案將全面禁用一次性塑料袋,規定超市必須在2015年7月前停用塑料袋,一年后禁令將擴及藥房和商店。禁用塑料袋后,店家可出售用回收紙制造的袋子或者能重復使用的袋子,每個售價10美分。

4、國內限塑令執行以來,一次性購物袋退出了大型超市,2014年國內地方政府也陸續出臺了更加嚴苛的制度,比如:從明年1月1日起,吉林省將在全省行政區域內禁止生產銷售和提供一次性不可降解塑料薄膜袋制品和餐具,成為全國首個全面“禁塑”的省份;三亞市各機關、企事業單位、各大商場、超市、景點、酒店、園林環衛系統等將全部停止使用不可降解塑料袋,一律使用可生物降解塑料制品。

二、塑料下游制品領域出口占了很大比重,尤其是針對歐美、日韓等發達經濟體,近年來國外越來越多的貿易壁壘也給塑料行業的出口帶來了深重打壓,國外屢屢舉起反傾銷這桿大旗,給進出口加工企業及外貿企業帶來嚴重影響,行業面臨洗牌:

1、2014年12月17日,哥倫比亞貿工部外貿司發布決議,決定對進口自中國的氯乙烯聚合物制塑料板反傾銷行政復審征求意見的截止日期延長至2015年1月9日。

2、2014年12月5日,印尼反傾銷委員會發布公告表示,應其國內產業的申請,決定對自中國進口的聚酯短纖發起反傾銷復審調查。

3、巴西發展工貿部12月發布公告,決定對進口自中國的PET薄膜征收820.60美元/噸的臨時反傾銷稅,征稅期限6個月。

4、2014年10月份阿根廷通過決議,決定結束對原產于中國和德國的用于制造門窗及隔斷的PVC型材的反傾銷調查,并自決議簽發之日起征收0.88美元/千克的反傾銷稅,措施有效期為5年。

5、2014年8月巴西對原產于中國和韓國的聚氯乙烯樹脂作出反傾銷日落復審終裁,將繼續對中國和韓國進口的涉案產品征收為期5年的反傾銷。

6、2014年6月17日,馬來西亞貿工部應國內產業的申請,決定對來自中國、印尼和韓國的PET產品發起發傾銷調查。

7、2014年4月印度政府宣布對中國和美國的進口PVC征收反傾銷稅,稅率為9.47-147.96美元/噸。

三、2014年國內塑料原料供需基本平衡,供應量表現充裕,今年國內多套塑料原料裝置投產,新增產能較多,尤其是聚烯烴方面,煤化工行業的大力發展帶來煤制烯烴裝置的大面積的投產,數百元噸的裝置的集中投產給大大緩解了需求壓力,對外依存度也一再降低,這也帶來了開工率的下滑和市場競爭的日益激烈:

1、2014年3月5日,四川石化80萬噸/年乙烯裝置開車成功,四川石化裝置主要產品指標合格,四川煉化一體化項目乙烯裝置開車一次成功。

2、2014年1月10日,中國石化集團首套甲醇制烯烴工業化示范項目--中原石化60萬噸/年甲醇制烯烴示范項目經過竣工驗收委員會的充分討論和認真審議,同意中原石化60萬噸/年MTO示范項目通過竣工驗收。

3、2014年8月中煤榆林能化煤氣油生產烯烴裝置全程打通一次性試車成功,產出合格烯烴產品,這是榆林化工商業創新的有一佐證,標志著榆林化工轉型升級新的里程碑的誕生,該項目設計建成了年產60萬噸聚乙烯、60萬噸聚丙烯。

4、2014年11月,寧夏寶豐能源煤制聚乙烯項目投產,該項目設計建成了年產30萬噸聚乙烯、30萬噸聚丙烯。

5、2014年6月陽煤集團青島恒源化工有限公司聚碳酸酯項目奠基開工。該項目總投資54億元,引進國外先進技術,一期投資25.7億元,建設年產10萬噸非光氣法聚碳酸酯裝置。

6、2014年9月魯西化工聚碳酸酯項目嚴格按照工期進行,進展順利,現已進入設備安裝階段,預期2015年初投產,產能15萬噸。

7、道達爾于6月份在寧波投產20萬噸/年PS裝置,該裝置只有一條生長線,主要生產通用GPPS和HIPS,道達爾旗位于佛山還有一座20萬噸/年的PS裝置,其中包括一條10萬噸/年的HIPS裝置;惠州仁信于7月28日正式投產24萬噸PS裝置,其中GPPS與HIPS分別12萬噸,新老裝置產能共40萬噸/年。

8、中海油樂金一季度在惠州投產15萬噸/年ABS裝置,且已正常生產,該公司正在籌備二期工程,投產后中海油樂金ABS產能將增至30萬噸。

9、2014年,PP新增產能325萬噸,其中煤制烯烴在220萬噸,占新增產能的67%,油化工105萬噸。新增裝置包括:四川石化45萬噸,中化泉州20萬噸,陜西延長60萬噸,中煤榆林30萬噸,茂名石化20萬噸,寧夏寶豐30萬噸等等。

四、通用料競爭壓力大,石化朝高端料領域進軍并碩果累累

國內塑料通用料競爭激烈,石化持續注重于專用料開發,一方面,企業可以保證利潤的最大化,增加競爭實力;再者,越來越多的新技術填補了國內空白的同時,也增加了國內高端料的市場供應,打破了高外企業的技術壟斷。2014年中石化中的中沙天津、廣州石化以及武漢乙烯,中石油中的大慶石化、撫順石化以及蘭州石化等油制烯烴企業對專用料加大了的研發力度,并進行試產,對應的下游制品性能有了一定的改善和提高,產品價格亦高于通用料。2015年,在通用料市場的競爭日趨激烈的大背景下,石化企業有望延續對專用料的重視和開發。

五、原油暴跌帶來成本優勢,利好下游塑料行業

2014年原油保持低位運行,尤其是下半年,原油暴跌,美國原油期貨WTI跌至50美金/桶,給下游化工及塑料行業帶來喘息機會,尤其是在煤化工持續發展的今天,成本的利好給下游石化行業帶來了更多的利潤。以聚烯烴產品中的PE為例,原料原油的跌幅大于成品聚乙烯,油制PE的利潤從6月起趨于放大,從11月起,油制PE的利潤高于2000元/噸,而煤制烯烴的利潤優勢減弱,該局面有望延續至2015年。

六、塑料行業貿易商、中間商環節利潤薄弱,企業面臨轉型/多元化發展

塑料行業貿易商的利潤受行業競爭力度較大的影響,利潤空間較為薄弱,利潤在50-100元/噸為常態化。且2014年下半年以來,塑料基本為震蕩下行的走勢,部分企業長期處于虧損狀態,迫于行業利潤受削減的壓力,貿易型企業面臨轉型或多元化發展。部分規模資金一般的企業,可以適當削減非盈利性業務,提高專業度,在熟悉的領域提高利潤增長率。部分企業,可以將產業鏈延伸,工貿一體化,或者擴大業務范圍,涉足利潤前景尚可的業務,如物流、服務業等。

結語:2014年國內塑料行業整體發展平衡并取了的長足的進步,國內產量、進口量和消費量均有提升,但今年的價格水平相對較低,尤其是下半年,多數塑料產品價格下滑明顯,據生意社檢測不少商品的GDP出現負增長,如:PVC的GDP同比下滑-7.35%,PA66的GDP同比下滑-2.97%等,就2015年來看,從國家政策來看,新環保法出臺,部分排放不達標的塑料生產企業面臨考驗;從生產企業的利潤來看,原油低位運行,生產企業利潤趨于放大,總體利好,供需方面預計2015年供需基本平衡,國內產量應該持續增長,對外依存度仍成下降趨勢,價格水平受原油影響也將保持較低水平。來源:金策石油網

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